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光伏景气攀升,风电抢装将至

光伏景气攀升,风电抢装将至

光伏竞价与平价需求

 

预计19年补贴指标装机约33GW(户用规模3.8GW,假设竞价项目平均单位补贴在0.07元/度,对应规模29.2GW)。

 

预计19年平价项目规模在4.6GW左右。

表:第一批平价项目预计投产时间统计

表:装机量VS单位补贴

光伏国内需求展望

 

预计19年国内光伏的装机需求在43GW左右。除了竞价、平价项目外,预计还有1.5GW的扶贫、2GW的领跑者、18年结转的6GW存量项目等。

 

表 国内光伏需求预测(GW)

图 国内光伏季度装机(万千瓦)
 

海外光伏需求展望

 

海外市场亮点主要在于:

(1)欧盟双反结束后快速成长;

 

(2)印度7月份双反税率从25%下降20%;

 

(3)美国抢装延续;

 

(4)前5月组件出口超26GW,年化约63GW。

 

结合国内1-5月组件出口情况及海外组件产能情况,我们预计海外19年光伏需求有望达到90GW。

 

表:光伏组件出口情况(GW)

 

19-20年风电抢装潮确定性强

风电行业进入抢装潮。结合能源局印发的《关于完善风电上网电价政策的通知》,我们判断存量核准项目中,2020、2021年底将分别迎来陆上、海上风电抢装,未来两年抢装节奏确定性强。

 

表 风电相关政策

图 风电季度装机(MW)
 

根据配额制要求测算,我们预计2020年非水新能源比例需占到用电量10%比例,估算非水电力缺口2329亿度,对应光伏需求212GW或者风电需求111GW。

我们预计竞价有望拉动国内光伏需求下半年再上新台阶,海外需求持续高景气;光伏已步入平价/准平价时代,展望未来,补贴对于行业需求影响减弱,价格下降对需求的刺激愈发明显,行业持续成长可期。