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2020年户用光伏补贴0.08元?补贴3.6亿?

2020年户用光伏补贴0.08元?补贴3.6亿?

近日,雪球网针对光伏形势,采访了一位一线光伏企业项目主管-孟总,其中提到了很多关键问题,比如预测2020年户用指标和补贴是多少,下面小编给大家分享一下!

 

 

一、8月底国内光伏开工启动,产业链供需迎来拐点

 

(1)国内8月底开工启动,四季度国内需求环比增加270%-300%,海外需求同步复苏,环比拐点明显

 

1-7月国内光伏新增装机13.5GW(7月1.8GW),同降57%,预计8-9月新增装机4-5GW,由于能源局指引全年装机40-45GW,4Q19国内装机21.5-27.5GW,环比增加270%-300%。

 

与此同时,欧洲夏季假期结束,海外需求9月也将同步启动;目前辅材开工率回暖也验证行业需求拐点出现,福斯特8月胶膜出货6900万平,环比7月增加1000万平,信义光能也表示玻璃几乎没有库存。

 

(2)电池价格止跌回升,单晶料、单晶硅片、玻璃等环节供需持续偏紧

 

四季度国内外需求共振向上,产业链供需将迎来拐点,PERC电池环节当前价格已经跌破旧PERC产线的现金成本水位,价格将止跌回升,而单晶料、单晶硅片、玻璃在3Q供需已紧张,4Q供需将紧张局面将加剧,价格有望上涨。

 

(3)2020年国内装机预计45-50GW,考虑2019年补贴总盘子在2019年基础下滑50%至12.25亿,对应装机拆分如下:户用3.6亿(4GW、0.08元补贴强度)、竞价8.65亿(26GW,0.03元度电补贴),再考虑产业链价格下跌利好平价项目放量,平价项目预计在15-20GW以上

 

(4)2020年全球需求150-160GW,同增14%-22%以上,行业景气持续:

 

考虑产业链价格下跌,海外平价区域扩大,预计海外需求在今年90GW基础上增长15%-20%以上至104-108GW,全球需求150-160GW,同增14%-22%。

 

考虑产业链价格下跌,海外平价区域扩大,预计海外需求在今年90GW基础上增长15%-20%以上至104-108GW,全球需求150-160GW,同增14%-22%。

 

二、问答环节

 

Q:单多晶价格展望?

 

A:目前价格已经开始上涨了,涨幅有几分钱。在平价和竞价背景下,由于单晶全生命周期成本比较低,单多晶之争后开始逐步趋向单晶。

 

Q:下半年海外情况?

 

A:海外电价比国内高,形势比国内好,海外需求整体平稳增长。主要组件企业今年重点布局海外市场,75%精力放在海外。

 

Q:2018年以来海外增长的原因?2020年海外需求能否持续?

 

A:海外新市场发展比较快,比如印度、泰国等东南亚等地电价比较高,很早就实现平价了,海外需求比较市场化。

 

Q:海外中标电价比较低的原因?其他电源是否没有竞争力啦?

 

A:主要是土地、税费等非技术成本比国内低。但海外光伏电价虽然低,但为了电网稳定,其他电源的发展还是需要的。

 

Q:海外国家光伏发电量占发电量的比例上限是多少?

 

A:主要是受电网结构限制。未来的光伏发展主要看电网迭代速度和光伏发展速度是否匹配,比如泰国就比较好,国内电网改造也在逐步推进,弃光率也在改善。但目前海外很多国家光伏占比比较小,未来3-5年发展没问题。

 

Q:2020年平价项目量怎么看?

 

A:中东部大部分地区都可以实现平价,目前平价项目都在审批,核心是看审批流程,目前积压比较多,一是来自于原来没有审批通过的项目,二是新的平价区域会增加。预计2020年平价项目比2019年高很多,主要集中在中东部高负荷和高电价区域。

 

Q:电池组件环节价格趋势?技术趋势怎么看?

 

A:目前电池技术路线还是以PERC为主,电池片价格主要受上游价格以及投产的节奏情况,预计会稳定。

 

大部分500kW-2MW项目预计在平价后会释放出来,量比较大,预计2020年有10GW的需求,主要原因是,一是大工业电价和负荷比较稳定,二是投资成本下降。目前出现的趋势是EPC企业开始摆脱投资企业自己在区域内投资建设500kW-2MW的光伏项目。

 

Q:光伏产业链库存情况?

 

A:组件产业链库存少一些,逆变器环节存在囤库存现象,主要是组件有账期。

 

Q:预计需求旺季会到来,产业链为什么不提前做库存?

 

A:由于对竞价规模和并网集中度没有预期,目前的价格上涨是超出产业链预期的。另外,光伏行业的大趋势是价格一直下降(11年炒硅料导致行业亏了很多钱),此外交易方式是现款现货,而且组件产能释放速度比较快,所以提前做库存比较少。

 

Q:组件交货周期和付款方式?

 

A:签单时预付款比例10-30%,发货前全部付清。签单到交货约1个月左右,组件端拿到订单开始排产并向上游采购,库存量只有2-3天。

 

Q:上半年国内需求差对组件端产能利用率的影响?

 

A:龙头企业有海外需求,影响不大;二三线企业没海外需求,产能利用率有所影响。

 

Q:组件交货时间?

 

A:组件环节目前处于密集招标下单期,预计9月份开始交货,组件拿到订单开始向上游下订单,组件环节几乎零库存。

 

Q:目前组件价格下电站运营的收益率?是否会拖到明年并网?

 

A:根据竞价结果和收益率要求,目前组件价格上涨空间约几分钱。但是不确定性在于,由于密集并网和组件发货,有些项目只会部分并网,项目的一部分可能延迟到明年,但是订单还会签订和执行的。

 

大部分业主都希望今年并网完成,会担心明年项目不确定性(明年会开启新的项目),而且组件价格和电价降幅不好预测。

 

 

 

核心结论:

 

(1)组件环节目前处于密集招标下单期,预计9月份开始交货,组件拿到订单开始向上游下订单;

 

(2)大部分业主都希望今年并网完成,会担心明年项目不确定性(明年会开启新的项目);

 

(3)目前组件订单价格已经开始上涨了,涨幅有几分钱;

 

(4)2020年平价项目比今年要多很多,其中500kW-2MW级别项目由于平价,预计2020年有10GW以上的500kW-2MW级别项目需求。